前回から性的関係を持つようになった暁と響。またしても電の計らいにより、今度は獣姿でセックスをすることに。響のおま○こに懲らしめを行う暁と、暁のおち○ぽに懲らしめされることを自ら望む響。躾と称された交尾は二人が果てるまで止まることなく行われる…